Imdb
Wiki
Director: Yôji Yamada
Writers: Yôji Yamada, Yoshitaka Asama, Shûhei Fujisawa
Stars: Masatoshi Nagase. Takako Matsu. Hidetaka Yoshioka
Tijekom vremena promjena sredinom 19. stoljeća, Yaichiro se oprašta od svojih kolega samuraja, Muneza i Samona, jer on napušta feud njihovog klana na sjeverozapadnoj obali Japana (Unasaka) kako bi preuzeo važnu poziciju unutar šogunata u dalekom Edu. Munezo je živio skromno sa svojom majkom i sestrom Shino nakon što je njegov otac bio prisiljen na samoubojstvo nakon neuspjeha projekta mosta. Kie, djevojka s farme služi im kao sluškinja u njihovoj kući. Kako vrijeme prolazi, Munezova se sestra udaje za Samona, njegova majka umire, Kie se udaje u trgovačku obitelj i od dužnosnika poslanog iz Eda mora naučiti zapadne metode ratovanja poput upotrebe topništva i vatrenog oružja. Saznavši da je Kie bolesna zbog zlostavljanja, spašava je od muževljeve obitelji. Iako dijele uzajamnu privrženost i poštovanje, brak između Munezo i Kie i dalje je nemoguć zbog različitih kasta, a kada on, sada već neženja, bude kritiziran što ona služi u njegovoj kući, Munezo je šalje natrag na očevu farmu. Nakon što je uhvaćen u neuspješnoj političkoj intrigi, Yaichiro je osramoćen poslan kući i zatvoren u samicu. Nakon što Yaichiro pobjegne, Munezu je naređeno da dokaže svoju nevinost od suučesništva tako što će ubiti svog starog prijatelja, a on traži pomoć svog starog učitelja, majstora mača Kansaija Tode. Iako je Yaichiro bio bolji mačevalac dok su zajedno učili, Toda je tajnu "Skrivene oštrice" povjerio samo Munezu. Toda ga sada uči novoj tehnici koju koristi dok se priprema suočiti s Yaichirom, koji je uzeo taoce u kući na farmi.